Finanzplanung
Finanziell auf dem richtigen Weg in die Zukunft. Für Kunden, die ihre finanzielle Situation analysieren wollen und die Beratung von Experten wünschen.
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Warum ist eine Finanzplanung wichtig?
Sie möchten Transparenz, langfristige Sicherheit und Anregungen zu Optimierungsmöglichkeiten von Vermögens-, Steuer-, Einnahmen- und Ausgabenentwicklung? Mit der Finanzplanung erhalten Sie einen Gesamtüberblick über Ihre finanzielle Situation.
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Detaillierte Analyse
Gemeinsam mit Ihnen analysieren unsere Experten Ihre persönliche Situation und geben Ihnen Antworten in Bezug auf Ihre Ziele und Wünsche.
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Persönlicher Finanzplan
Die dynamischen Berechnungen geben Ihnen eine klare Vorstellung Ihrer finanziellen Zukunft. Sie erhalten einen übersichtlichen Finanzplan inklusive Massnahmenplan.
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Aktive Begleitung
Anhand eines persönlichen Massnahmenplans werden Sie durch Ihren Kundenberater aktiv begleitet.
Ablauf der Finanzplanung
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Erstgespräch: Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme
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Analyse: Erarbeitung Ihrer Planung
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Folgegespräch: Besprechung der Ergebnisse
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Begleitung: Aktive Unterstützung bei der Umsetzung
Konditionen
Erstgespräch | Kostenlos |
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Analyse/Folgegespräche | CHF 250 pro Stunde zuzüglich MwSt. |
Vermögensberatung Comfort | 1 Finanzplanung alle 5 Jahre kostenlos, |
Vermögensberatung Premium | 1 Finanzplanung jährlich kostenlos |
Zu beachten
Bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.