Vorsorgeberatung
Analysieren Sie Ihre Vorsorgesituation und blicken Sie mit einem guten Gefühl in die Zukunft.
Warum sich eine Vorsorgeberatung lohnt
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Klare Vorstellung der finanziellen Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit und Tod
Sie erhalten einen Überblick, welche Leistungen Sie bei Eintritt einer Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall erwarten können. Wir analysieren Ihre Situation unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse.
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Evaluierung von potentiellen Vorsorgelücken
Decken die zu erwartenden Leistungen Ihren Bedarf nicht ab, erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen einen konkreten Plan, wie Sie sich und Ihre Liebsten absichern können.
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Prüfung der persönlichen Versicherungsdeckung
Sie fragen sich, ob Sie eine zusätzliche Versicherungsdeckung benötigen oder überversichert sind? Wir prüfen Ihre Versicherungsdeckung bei Krankheit oder Tod und zeigen Ihnen Lösungsvorschläge für eine allfällige Optimierung auf.
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Optimale Vorsorgeplanung für die persönliche Absicherung
Ob Sie eine Familie gründen oder den Erwerb von Wohneigentum planen, jede Lebensphase ist mit unterschiedlichen Bedürfnissen verbunden. Die persönliche Absicherung und Vorsorge wird Sie daher das ganze Leben lang begleiten. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung und Durchführung.
Das dürfen Sie von uns erwarten
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Erstgespräch: Auslegeordnung/weiteres Vorgehen -
Analyse: Lösungserarbeitung durch Experten -
Folgegespräch: Besprechung der Ergebnisse -
Begleitung: Aktive Begleitung bei der Umsetzung
Konditionen
| Erstgespräch für Datenaufnahme und persönliches Kennenlernen | Für Kundinnen und Kunden kostenlos |
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| Beratungen | CHF 350.00 pauschal pro Beratung zuzüglich MwSt. |
