Beratung Nachlassplanung

Indem Sie den Nachlass nach Ihren Wünschen regeln, erweisen Sie nicht nur sich, sondern auch Ihren Liebsten einen unschätzbaren Dienst.

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Warum sich eine Nachlassplanung lohnt

Überblick über Ihre persönliche Nachlasssituation

Fehlt eine letztwillige Verfügung (Testament/Erbvertrag), kommt im Todesfall das Gesetz zur Anwendung. Wir zeigen Ihnen auf, welche gesetzlichen Erben Sie haben und ob ihnen ein Pflichtteil zusteht.
Umfassende Beratung unter Berücksichtigung steuerlicher und erbrechtlicher Aspekte

Wir analysieren Ihre Bedürfnisse und Wünsche und überprüfen allfällige bestehende Regelungen. Gemeinsam erarbeiten wir eine individuelle Nachlassregelung. Dabei berücksichtigen wir auch steuerliche, vorsorge- und bankspezifische Aspekte.
Regelung des Nachlasses nach den eigenen Wünschen

Haben Sie die für Sie passende Regelung gefunden, unterstützen wir Sie gerne bei der Umsetzung. Wir erstellen individuelle Vorlagen und Verträge und organisieren auch die notwendige Beurkundung gerne für Sie.
Klare Verhältnisse/Regelung für Ihre Liebsten

Dank der individuellen Regelung haben Sie die Sicherheit, dass Ihr Nachlass gemäss Ihren persönlichen Wünschen verteilt wird. Sie schaffen damit klare Verhältnisse und helfen, Streitigkeiten unter den Erben zu vermeiden.

Das dürfen Sie von uns erwarten

Mit der Nachlassplanung begleiten und unterstützen wir Sie bei Entscheidungen rund um Ihren Nachlass. Gerne beraten wir Sie zu den folgenden Themen:

Verträge & Vorlagen
Überprüfung, Ausarbeitung und evtl. Organisation der Beurkundung von Eheverträgen, Testamenten, Erbverträgen, Grundstückübertragungen

Ausarbeitung von Konkubinats-, Schenkungs- und Darlehensverträgen

Ausarbeitung von Vorsorgeaufträgen
Beratungen
Beratung im Bereich Ehegüter- und Erbrecht

Überprüfung des Testaments soweit möglich auf formelle Gültigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Schweizer Recht) und Vollständigkeit

Durchführung von Willensvollstreckungen/Erbteilungen

Konditionen

Erstgespräch für Datenaufnahme und persönliches Kennenlernen	Kostenlos für Kundinnen und Kunden
Weitere Beratungen nach Aufwand zuzüglich MwSt.	CHF 300 pro Stunde (Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt) CHF 150 pro Stunde (Assistentin oder Assistent)
Öffentliche Urkunden	Nach kantonaler Verordnung über die Beurkundungsgebühren zuzüglich MwSt.
Erbrechner	Kostenlos
Konfigurator Vorsorgeauftrag	Kostenlos
Testament-Check	CHF 250 pauschal zuzüglich MwSt.
Restriktionen	Die Beratung steht nur Personen mit Domizil Schweiz zur Verfügung.

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Beratungsunterlagen

Gesprächsvorbereitung

Als Vorbereitung für unser erstes Beratungsgespräch geben wir Ihnen einige Gedankenanstösse und eine Übersicht der notwendigen Unterlagen. Bitte bringen Sie die Dokumente zum Gespräch mit oder reichen Sie diese zuvor bei uns ein.

Checkliste zur Vorbereitung

Vorsorgeauftrag

Persönliche Vorlage online erstellen

Entscheiden Sie selbst, wer Sie im Falle einer Urteilsunfähigkeit vertreten soll. Nutzen Sie den Konfigurator zur Erstellung Ihrer persönlichen Vorlage eines Vorsorgeauftrags.

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