Freizügigkeitsleistungen individuell anlegen

Legen Sie Ihre Freizügigkeitsgelder der 2. Säule mit Hilfe der LUKB (Vermögensberatung/Vermögensverwaltung) und einer individuellen Anlagestrategie nach Ihren Wünschen an.

Ihre Vorteile

Die Anlagelösung, bei der Sie Ihre Freizügigkeitsleistungen gemäss Ihrer individuellen Anlagestrategie investieren können. In Zusammenarbeit mit einer externen Freizügigkeitsstiftung können Sie Ihr Freizügigkeitsguthaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften anlegen. Nach der Festlegung Ihres Anlegerprofils definieren Sie zusammen mit dem Finanzberater Ihre individuelle Anlagestrategie.
 
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  • Steuerfrei

    Das Freizügigkeitsvermögen sowie die Zins- und Dividendenerträge unterliegen bis zur Auszahlung, spätestens mit dem 69./70. Lebensjahr, nicht der Einkommens- und Vermögenssteuer.

  • Freie Wahl

    Sie haben die Wahl, ob Sie Ihr Vermögen innerhalb der FZV- und BVV2-Richtlinien selbst verwalten (Anlageberatung) oder es durch unsere Spezialisten verwalten lassen (Vermögensverwaltung).

  • Möglicher Übertrag

    Je nach Anlagen besteht die Möglichkeit, das Portfolio in das Privatvermögen zu übertragen, ohne dass Sie die Wertschriften verkaufen müssen.

Details zu Individualanlagen für Freizügigkeitsleistungen

Preis Vermögensverwaltungsmandat mit individueller Strategie
  • Von CHF 0.5 Mio. bis CHF 5.0 Mio.: 0.500% p.a.
  • Von CHF 5.0 Mio. bis CHF 7.5 Mio.: 0.475% p.a.
  • Von CHF 7.5 Mio. bis CHF 10.0 Mio.: 0.400% p.a.
  • Ab CHF 10.0 Mio.: auf Anfrage
Zuschlag bei speziellen Weisungen des Kunden 0.100% p.a.
  • Investitionen in Anlagen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. Wir empfehlen Ihnen, die Vermögenssituation und Anlagestrategie regelmässig zu beurteilen.
  • Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.
     

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