Vermögensverwaltung Compact

Die smarte Lösung für die Vermögensverwaltung ab 100'000 Franken.

Ihre Vorteile

Die erfahrenen LUKB-Finanzexpertinnen und -experten verwalten Ihr Vermögen in Übereinstimmung mit Ihrem Anlegerprofil und treffen für Sie die nötigen Anlageentscheide. Die Ausrichtung Ihres Portfolios wird aktiv angepasst – basierend auf unserer Markteinschätzung. Für die Rendite/Risiko-Optimierung werden auch alternative Anlagen eingesetzt.

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Attraktive Vermögensverwaltung

Mit der Vermögensverwaltung Compact erhalten Sie alle Vorteile einer professionellen und umfassenden Vermögensverwaltung zu einem attraktiven Preis.
Optimierter Ablauf

Sie optimieren Ihre Vermögensentwicklung und Ihre Zeit, da Sie sich nicht mehr mit den Finanzmärkten auseinander setzen müssen.
Aktive Information

Sie haben jederzeit den Überblick über die getätigten Transaktionen und erhalten quartalsweise einen transparenten Nachweis der Wertentwicklung inklusive einer Übersicht Ihres Portfolios und der Marktentwicklung.

Was ebenfalls im Paket enthalten ist

Strukturierte Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie
Fundierte Anlageentscheide aufgrund der effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie des Zugangs zu aktuellen Marktinformationen
Integration des Nachhaltigkeitsansatzes der LUKB
Professionelle Betreuung des Portfolios durch erfahrene Portfoliomanagerinnen und -manager
Schnelle Reaktionsmöglichkeiten bei veränderten Marktgegebenheiten
Kostenoptimierte Umsetzung mit eigenen und fremden, vertriebskommissionsfreien Kollektivanlageinstrumenten
Laufende Überwachung der Anlagerichtlinien
Vierteljährliches Reporting und detaillierte Performance-Analyse
Erfüllung global anerkannter Qualitätsansprüche bezüglich Performance-Messung und -Darstellung dank Einhaltung der GIPS® (Global Investment Performance Standards)
Vorzugsverzinsung der Standardkonten (CHF, EUR, USD)
Steuerverzeichnis Schweiz

Konditionen

Konditionen Vermögensverwaltung
Quartalsweise Belastung aufgrund monatlicher Stichtagsbewertung des Verwaltungsvermögen
Separate Belastung von Börsengebühren und Abgaben

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Zu beachten

Investitionen in Anlagen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese, je nach Anlagestrategie in unterschiedlichem Ausmass, den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.