Vermögensverwaltung Comfort
Die komfortable Lösung für die Vermögensverwaltung ab 500'000 Franken
Ihre Vorteile
Bei dieser umfassenden Lösung steht Ihnen eine breite Auswahl an verschiedenen Anlagestrategien und Währungen zur Verfügung. Je nach Situation kann das Portfolio Management hinzugezogen werden. Die attraktiven Zusatzleistungen runden das Angebot für Sie ab.
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Fundierte Anlageentscheide
Unsere Anlageentscheide werden auf Basis einer effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie Zugang zu aktuellen Börseninformationen getroffen.
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Optimierte Anlagestrategie
Die konsequente Rendite/Risiko-Optimierung sorgt für die bestmögliche Umsetzung Ihrer Anlagestrategie.
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Attraktive Preismodelle
Sie haben die Wahl zwischen einer All-in-Fee oder einer Performance-Fee.
Das Performance-Fee-Modell
Neu können Kundinnen und Kunden beim Vermögensverwaltungsmandat Comfort zwischen einem Performance-Fee-Modell oder einer All-in-Fee wählen.
Mit dem Performance-Fee-Modell erhalten Sie einen Abschlag auf die All-in-Fee. Bis zum Erreichen der Zielrendite fällt somit nur die reduzierte All-in-Fee an. Diese enthält das Entgelt für die Vermögensverwaltung, Depotführung, Courtage und das Reporting.
Eine zusätzliche Erfolgsbeteiligung fällt lediglich bei überdurchschnittlicher Wertentwicklung zu Lasten der Kundin oder des Kunden an und wird ausschliesslich auf dem Teil erhoben, der die Zielrendite übertrifft. Die Beteiligung ist jedoch gegen oben begrenzt (Cap).
Was ebenfalls im Paket enthalten ist
- Strukturierte Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie
- Fundierte Anlageentscheide auf Basis einer effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie des Zugangs zu aktuellen Börseninformationen
- Integration des Nachhaltigkeitsansatzes der LUKB
- Kostenoptimierte Umsetzung mit vertriebskommissionsfreien Kollektivanlageinstrumenten (Fonds, ETF) oder Einzelanlagen im Obligationenbereich
- Angebot an währungsgesicherten Obligationen in Fremdwährungen
- Professionelle Betreuung des Portfolios durch erfahrene Portfoliomanagerinnen und -manager
- Schnelle Reaktion bei veränderten Marktgegebenheiten
- Laufende Überwachung der von Ihnen vorgegebenen Anlagerichtlinien
- Vierteljährliches Reporting und detaillierte Performance-Analyse
- Erfüllung global anerkannter Qualitätsansprüche bezüglich Performance-Messung und -Darstellung dank Einhaltung der GIPS® (Global Investment Performance Standards)
- Vorzugsverzinsung der Standardkonten (CHF, EUR, GBP, USD, JPY)
- Steuerverzeichnis Schweiz oder Steuerreport International
- Wahl zwischen Performance-Fee-Modell oder All-in-Fee-Modell
Zusatzleistung
- Visa Debitkarte Prime
- Finanzplanung (inkl. Liquiditäts- und Vermögensplanung, Vorsorgeberatung & Pensionierungsberatung): Planung alle 5 Jahre kostenlos
- Ehegüter- und Erbrechtsberatung: 2 Std. jährlich kostenlos
Konditionen
- Konditionen Vermögensverwaltung
- Quartalsweise Belastung aufgrund monatlicher Stichtagsbewertung des Verwaltungsvermögen
- Separate Belastung von Börsengebühren und Abgaben
- Wahl zwischen Performance-Fee-Modell oder All-in-Fee-Modell
Zu beachten
- Investitionen in Anlagen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. Wir empfehlen Ihnen, die Vermögenssituation und Anlagestrategie regelmässig zu beurteilen.
- Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.
Details zu den Anlagestrategien
- Obligationen weltweit in CHF (PDF)
- Obligationen weltweit in EUR (PDF)
- Einkommen in CHF (PDF)
- Einkommen in EUR (PDF)
- Einkommen Obligationen Fremdwährung Hedged in CHF (PDF)
- Ausgewogen in CHF (PDF)
- Ausgewogen in EUR (PDF)
- Ausgewogen in USD (PDF)
- Ausgewogen Obligationen Fremdwährung Hedged in CHF (PDF)
- Wachstum in CHF (PDF)
- Wachstum in EUR (PDF)
- Wachstum Obligationen Fremdwährung Hedged in CHF (PDF)
- Aktien Schweiz in CHF (PDF)
- Aktien weltweit in CHF (PDF)
- BVG in CHF (PDF)
- Obligationen Schweiz in CHF (PDF)
- Aktien Schweiz LUKB Select in CHF (PDF)
- Aktien Schweiz LUKB Dividenden Champions in CHF (PDF)