Vermögensberatung Compact

Die kompakte Lösung für Investitionen in breit diversifizierte Anlagefonds. Bei Bedarf greifen Sie auf Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater zurück und erhalten eine Empfehlung aus ausgewählten Fonds.

Ihre Vorteile

Sie möchten Ihre persönliche Anlagestrategie umsetzen und bei Bedarf auf Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater zurückgreifen. Sie erhalten eine Empfehlung für das passende Fondsprodukt aus einer vorselektionierten Palette.

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Übersichtliche Produktpalette

Die verfügbare Produktpalette ist übersichtlich und beschränkt sich auf Anlagefonds.
Kompakte Lösung

Die Vermögensberatung Compact bietet Ihnen eine kompakte, praktische Lösung.
Persönliche Beratung

Die Vermögensberatung durch Ihren Kundenberater findet auf Wunsch statt. Dabei werden Ihnen die Entscheide erleichtert und Sie sparen Zeit.

Was ebenfalls im Paket enthalten ist

Anlageberatung durch Kundenberaterin oder Kundenberater
Persönliche Analyse mit Anlagestrategieempfehlung
Wir beraten Sie nach ESG-Kriterien der LUKB und berücksichtigen Ihre persönlichen Präferenzen
Anlage- und Umsetzungsempfehlungen
Zugang zu umfangreichen LUKB-Research-Publikationen
Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen von Direktanlagen auf Anfrage
Sichere Aufbewahrung und Administration Ihrer Wertpapiere
Jährlicher Portfolio-Check bezüglich Einhaltung der Strategie (inkl. Report)
Jährlicher Portfolio Report
Steuerverzeichnis Schweiz

Konditionen

Preis auf durchschnittlichen Depotvermögen	0.55% p.a. bis CHF 1.0 Mio. Beträge darüber 0.45% p.a. Minimum CHF 100 Belastung erfolgt quartalsweise
LUKB-Fonds	0.25% p.a.
LUKB-Namenaktien (LUKN)	0.25% p.a., max. CHF 400 Kostenlose Verwahrung von 120 LUKB-Namenaktien (LUKN) pro Kundenbeziehung
LUKB-Kassenobligationen	0.10% p.a.
Zusätzliche Administrationsgebühr für Wertschriften mit zentraler Verwahrstelle im Ausland	0.10% p.a.
Wertschriftentransaktionen alle Titelarten	0.40% Minimum CHF 40, Maximum CHF 1000, zuzüglich Fremdkosten
Zuschlag bei ausländischen Börsenplätzen	0.10%, Minimum CHF 10
Kontoführung	Standardkonditionen
Vertriebskommissionen	Vollständige Rückerstattung der Vertriebskommissionen

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Zu beachten

Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
Anlageinvestitionen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung. Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind zudem den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen.