Vermögensberatung Compact
Die kompakte Lösung für Investitionen in Anlagefonds
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Ihre Vorteile
Sie möchten Ihre persönliche Anlagestrategie umsetzen und bei Bedarf auf Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater zurückgreifen. Sie erhalten eine Empfehlung für das passende Fondsprodukt aus einer vorselektionierten Palette.
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Übersichtliche Produktpalette
Die verfügbare Produktpalette ist übersichtlich und beschränkt sich auf Anlagefonds.
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Kompakte Lösung
Die Vermögensberatung Compact bietet Ihnen eine kompakte, praktische Lösung.
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Persönliche Beratung
Die Vermögensberatung durch Ihren Kundenberater findet auf Wunsch statt. Dabei werden Ihnen die Entscheide erleichtert und Sie sparen Zeit.
Was ebenfalls im Paket enthalten ist
- Anlageberatung durch Kundenberaterin oder Kundenberater
- Persönliche Analyse mit Anlagestrategieempfehlung
- Wir beraten Sie nach ESG-Kriterien der LUKB und berücksichtigen Ihre persönlichen Präferenzen
- Anlage- und Umsetzungsempfehlungen
- Zugang zu umfangreichen LUKB-Research-Publikationen
- Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen von Direktanlagen auf Anfrage
- Sichere Aufbewahrung und Administration Ihrer Wertpapiere
- Jährlicher Portfolio-Check bezüglich Einhaltung der Strategie (inkl. Report)
- Jährlicher Portfolio Report
- Steuerverzeichnis Schweiz
Konditionen
Preis auf durchschnittlichen Depotvermögen |
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Preis für
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LUKB-Kassenobligationen | 0.10% p.a. |
Zusätzliche Administrationsgebühr für Wertschriften mit zentraler Verwahrstelle im Ausland |
0.10% p.a. |
Wertschriftentransaktionen alle Titelarten |
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Zuschlag bei ausländischen Börsenplätzen | 0.10%, Minimum CHF 10 |
Kontoführung | Standardkonditionen |
Vertriebskommissionen | Vollständige Rückerstattung der Vertriebskommissionen |
Zu beachten
- Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
- Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
Anlageinvestitionen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. - Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung. Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind zudem den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen.